淘汰我們的：是自己，還是別人？

1960、1970 年代的台灣經濟發展，曾經寫下令世人難忘的「台灣奇蹟」，而做為 台灣奇蹟推手之一的電信建設，在固網通訊部分，1976 年台灣市內電話年成長率 達29%，寫下世界最高紀錄，而在行動通訊部分，也僅以五年時間，就從不到200 萬戶躍升到2001年突破2,000 萬戶，又是另一種「台灣奇蹟」。 然而，曾幾何時，台灣資通訊產業成為終端產品製造大國之際，也逐步成為這個領域的「跟隨者」，僅能跟在國際大廠身後，亦步亦趨，卻拿不到發言權。 台灣是如何走到這一步？過去，我們錯過了什麼？未來，我們還有多少機會？ 本書訪談行政院前院長劉兆玄、中華電信前董事長呂學錦、交通部前部長蔡堆、行政院前院長暨中華電信前董事長毛治國、國家通訊傳播委員會前主委石世豪、交通部部長暨中華電信前董事長賀陳旦、數字王國董事長暨宏達電（htc）前執行長周永明、中華電信董事長鄭優、東森電視董事長范瑞穎、台灣之星總經理賴弦五、鴻海集團副總裁暨亞太電信董事長呂芳銘、台灣大總經理鄭俊卿、遠傳電信總經理李彬、台中市市長暨新聞局前局長林佳龍、國家通訊傳播委員會主委詹婷怡、經濟部前部長何美玥、國家通訊傳播委員會前主委蘇永欽、蕃薯藤創辦人陳正然、台灣雲端物聯網產業協會前理事長李詩欽等（依書中出現順序）三十餘位資通訊領域重要人物、共同為台灣產業鑑往知來，掌握全球紅利！

只緣身在此山中

台灣電信改革的歷程，以「電信三法」修訂完成的1996年為中心時點，往前推八年是經濟建設委員會啟動「電信政策與法制現代化」的1988年；往後拉九年，是中華電信釋出50%以上公股，完成民營化的2005年。而從那時起，到今天，又經過了十二年，前後共計三十年。

在這段期間，各路英雄好漢先後出發，也許從不同的登山口入山，志在攀登寶島電信這座高大山脈。本書所呈現的、我們所共同見證的，是如同「橫看成嶺側成峰，遠近高低各不同」的現實，還有「不識廬山真面目，只緣身在此山中」的無奈。

三十年賽局如新

回首前塵，這段電信事業的巨大變革，是一種全面轉型升級，創造了嶄新的生態系統。然而，說起來容易，就是「開放市場」，做起來卻是每個階段都在展現智慧決策與執行力貫徹的軌跡。點點滴滴連接起來，正是知易行難的歷程。

1996年改制之前，電信總局股東權益總額估計大約新台幣3,000億元，二十一年後的今天（2017年6月30日），全面開放市場的結果，電信事業上市公司總市值估計約為1兆4,000多億元，兩者比較，後者為前者之4.67倍。

不僅如此，行動電話客戶數也在這二十一年間，從獨家供應的97萬戶成長至五家業者共計2,850萬戶，後者為前者之29.4倍。

數據通信的變革，同樣一日千里。1996年時，台灣還只能透過數據機撥接連上網際網路，傳輸速度以每秒幾千位元（Kbps）為單位；如今，主要電信業者利用光纖用戶迴路，寬頻上網速度最快已達每秒十億位元（Gbps）。行動上網也有長足進步，利用四個載波聚合（CA）技術可達0.5Gbps，上網速度成長約100萬倍！

改變早就開始

電信自由化的成果，為全民帶來普及、高速、高品質且價格合理的電信服務，溝通的便利前所未有。

《謝謝你遲到了：一個樂觀主義者在加速時代的繁榮指引》一書的作者佛里曼（Thomas Friedman），提到了驅動世界運作的三大力量：摩爾定律（科技）、全球化（市場）以及大自然（氣候／人口／物種）。其中，摩爾定律驅動的是呈指數飆升的資通訊（ICT）產品能力，而台灣電信的成長速度，正與摩爾定律相符。

然而，面對一波又一波的應用服務浪潮，包括：電子商務、行動上網、社群網路，雲端運算等，我們似乎都錯過最好的時機。那麼，如今熱門的大數據、機器學習、人工智慧⋯⋯，我們趕上了嗎？

本書中不只一次提到，社會上有識之士，總是在某些時空環境下強烈地表達，如果政府能夠迅速推動某些方案或針對某些事情做改變，以我們具備的領先全球的資訊技術製造能力，必定在那些應用服務會有很大的發展機會。

這樣的情況一再重複，意味著，我們一直沒有看見令人滿意的結果。為什麼？為什麼老是如此？

《謝謝你遲到了》給我們的答案是，對於推動加速發展的市場，我們了解多少？沒錯，就是市場！請問您認知的是什麼市埸？哪個市場？佛里曼講的，驅動加速度改變的是市場全球化！全球化的市場才能產生巨大的加速推動力量。

整天小鼻子小眼睛地以「立足台灣」（只看小寶島）出發，追求小確幸，怎麼可能放眼全球看大市場？怎麼可能提出令人耳目一新的、願意掏錢支持的、深具價值的創新方案？


法規必須容忍創新

當電信自由化風風火火地推進，相關配套措施，如：監理機關的改革、電子媒體的興革，加上數位化帶來的跨業經營與融合的高度可能性，諸多發展同時交錯進行，難免出現問題。

這本書，忠實地攤開這些問題，呈現在世人眼前。

尤有甚者，以往十倍速就能雄霸天下的時代將不復存在，取而代之的是千倍、萬倍的速度、容量，以及近乎即時反應的超強能力者，在第五代行動通訊（5G）技術標準護衛中，兵臨城下。

展望數位經濟發展，我們當然要繼續發揮硬體製造的優勢能力，但未來的決勝點，將在於軟體能力的成長與壯大。有人說，數據是資訊時代的原料，本人則強調，軟體是資訊時代數位經濟的靈魂。

摘自《翻轉賽局──贏占全球資通訊紅利》總編輯導讀

楔子

1996年1月中，距離第一屆台灣總統直選的大日子，只剩倒數不到一百天。

當時擔任交通部部長的劉兆玄面見總統李登輝，報告「電信三法」引發的大規模抗爭處理時，面對場面可能失控的危機，劉兆玄嚴肅而堅定地對李登輝說：「報告總統，這次一定會過，也一定要過，now or never！」

這句話背後，承載的是台灣電信自由化政策從無到有、超過十年的努力，歷經五任交通部部長、數十次法規草案修改、破千場次會議討論、上萬人力奔走折衝……。

情勢的確如劉兆玄所言，台灣已經沒有太多選擇，因為，從1984年開始，在全球掀起的電信自由化狂潮，已一路向亞洲襲來。香港、日本、新加坡，接下來，會是南韓或台灣？誰會是亞洲經濟體中，下一個啟動電信自由化的國家？台灣，可以置身潮流之外嗎？

超乎想像的滔天洪流
1984年，面對擋不住的市場開放要求，俞國華出任行政院院長後，立即提出「自由化、國際化、制度化」的發展目標，而電信自由化就是當時國際經貿談判的重點之一。

經過一番討論，1986年，經濟建設委員會（以下簡稱經建會）決定委託研究機構，進行《電信與資訊現代化相關法規研究》。這是台灣最早的電信改革研究，然而，當時的研究僅著眼在概略的法制面，並沒有具體的自由化方向，對電信產業化的發展可能以及社會影響，也都未多所著墨。

1990年台灣重新申請加入關稅暨貿易總協定（GATT，以下簡稱關貿總協），政府開放的面向包羅萬象，唯獨對電信自由化始終沒有太多想法，勉強沾得上邊的，僅有與自由化相關的國營事業民營化。

事實上，面對電信自由化狂潮，台灣並非完全不知不覺，只是以為還有很多時間慢慢改變。沒想到，1988年之後，台灣的政治、社會、經濟都進入全新階段，在鬆綁的過程中，拖延與暴衝的力量相互拉扯，在即將失速的混亂中，只能勉力守住一線。

幾乎在劉兆玄報告的同時，立法院逐一三讀通過「電信三法」。這是台灣最後一項由國家力量高度計畫性主導的經濟政策，也是台灣過去二十年，最後一波因大舉鬆綁而產生的自由化紅利狂潮。

儘管面對來自貿易夥伴的強勢要求、高度緊縮的時間壓力……，改革或許因陋就簡，種下政治、經濟、社會、產業、法規以及市場纏繞糾葛的亂因，拖慢日後進步的速度。但是無論如何，從立法院敲下議事槌的那一刻開始，新的產業規則確立，新的時代開始。

起初，眾人以為，開放只是藉由民營化、國際化引入汩汩活水，帶來活化台灣經濟的機會；誰知道，活水變成一道巨流，所經之處的地形、地貌全然改觀，牽動了以兆元計算的市場規模、千億元起跳的採購力道，以及數十萬新增就業人口的產業經濟。

再犯錯，就是沒頂沉淪

台灣電信自由化的成功，是可以用數字肯定的實績。閘門打開之後，洪水沖刷出一片肥沃土壤，如今已然形成一個熱鬧多元的生態體系，而已然長成參天大樹的台灣電信產業，裡面的生態自有平衡，也容不得外來物種輕易踏及。

過去，電信基礎建設是台灣經濟繁榮的後盾，是「台灣奇蹟」推手之一；只是，再強大的建設也擋不住時代的沖刷，隨著自由化紅利消耗殆盡，也是新時代的開始。

電信三法光環褪去，《電信管理法草案》、《數位通訊傳播法草案》與其他數位匯流新法草案接續登場，企圖以有線、無線寬頻上網做為基礎，結合通訊與資訊的資通訊產業打造出一個嶄新的世界，由數位匯流、雲端、大數據、物聯網、5G等新技術、新應用，孕育出一個更豐富多樣的生態體系。

用現在的眼光看過去，似乎都有無數的可能，「如果當初……就可以……」。回首從前，在人算不如天算的變化中，台灣做出了什麼選擇？為什麼會做出那樣的選擇？又造成了什麼變化？更重要的是，未來，台灣應該如何走？

過去的錯誤，只是讓台灣錯失了商機；未來如果再犯錯，失去的便將是新經濟時代降臨後的生機。

摘自《翻轉賽局──贏占全球資通訊紅利》 楔子

一個新的起點

以2017年的眼光來看從1996年一路走來的轉折，台灣電信網路產業走到了一個需要新起點的時刻。數位匯流、數位經濟或許是答案，但在此之前，要以什麼樣的思維，展開這一趟新的旅程？將是行前必要的準備。

想像新世界的模樣

五年後，甚或十年後，世界會是什麼模樣？這一點，正在考驗包括電信業者在內所有人的想像力。

根據愛立信2017年上半年的行動趨勢報告，估計到2022年，全球每日新增行動通訊用戶數達到100萬人；思科執行長羅賓斯（Chuck Robbins）在2017年的演講中則提到，到了2020年，每小時將會有超過100萬個裝置接入網路。

思科視覺化網路指數（Visual Networking Index）的預測提到，2021年時，全球IP流量將會從目前的每個月96EB（Exabytes），一路增加至每個月278EB。將近三倍的流量成長背後，凸顯的是應用需求的持續噴發，挑戰的是基礎建設的承載與擴增能耐，更考驗誰能在狂奔入海的巨流中，躍上浪頭、站穩腳步。

行動上網速度超越固網

具有高速、海量、低延遲等技術特性的5G技術，成了所有人對於未來世界想像的寄託。但值得注意的是，5G不是革命性的變化，而是持續性的演進，因為，在5G真正全面到來之前，持續推動世界前進的力量，早已無法空坐等待5G。

據估計，2022年時，全球仍有至少80%的人使用4G LTE網路，5G網路占整體網路使用比重約在10%至20%。儘管所占比重依舊偏低，卻不影響因為5G技術概念導入「融合」所帶動的創新。

在各個行業產生的數位化轉型發展，每一步，都是迸發的商機。估計到了2026年時，全球單單因為5G技術所帶動的數位化效益金額，將高達1.233兆美元。

以電信為支點的全新思考

「以前我們是把產品賣給惠普（HP）、諾基亞，他們把系統設備賣給中華電信，中華電信建完再提供服務給消費者，」呂芳銘細細說明，「過去的電信業者都是這樣，直接把設備商的產品裝設好了，就開始提供服務，沒有再為自己的產品或服務加值。」

所以，「我們需要一個網路傳送的工具，直接將服務傳遞交付給消費者，也藉此讓我們可以更了解消費者需求，」呂芳銘清楚鏗鏘地說著，「這是鴻海過去最缺的，但是現在，我們用電信做為支點，就有機會在其他地方創造更大的價值。」

對鴻海而言，產品開發、生產製造是根本、也是核心，不論是跨足到雲端儲存、網路傳輸、內容創造，或者是亞太電信從一開台就主打的智慧生活，與台大合作的生醫中心、基因技術，又或者是鴻海內部積極推行的工業物聯網，如：智慧製造的關燈機器人生產工廠等。

串聯不同價值

這一切的布局，不只是要去到一個新的地方、打下一片新的江山，更是要透過進入新領域取得資源，回頭滋養壯大既有的根本基礎，建立起正向不息的循環。

舉例來說，亞太電信規劃將在2017年於台灣建立超過10,000台小細胞基地台，這是台灣最大規模的小細胞基地台網路。

以小細胞基地台網路架構在未來5G網路架構中的重要性來看，對亞太電信而言，這不只是單純為因應服務需求而建設網路，更是為5G技術與產品研發生產提前布局練兵。

相較其他技術產品廠商，能夠即時獲取實際商用場域測試的回饋，顯然是其他設備商難以輕易企及的優勢。

不負明年花下人
同樣的可能，也存在於中華電信、台灣大、遠傳、台灣之星，以及其他有線電視業者身上。只是，在傳統電信與有線電視產業打滾數十年的業者們，是否還有再度成為新進者的勇氣與眼光，在下一波數位經濟大潮來臨時，站上第一個浪頭？

南宋詩人劉克莊在詩作《卜算子——惜海棠》中，借物詠懷的不只是對既成命運安排的無奈，也是對未來的憑寄期望。對照過去二十年，台灣電信產業一路走來的變化消長，台灣電信自由化、中華電信民營化，可以稱得上是成功的實績，但因多重外在因素影響，成形的政策方向與產業生態終究走到了一個不得不再度做出選擇的關鍵時點。

摘自本《翻轉賽局──贏占全球資通訊紅利》第六章